2025년 5월 23일
트럼프의 내부 서클 거래: 비트코인의 새로운 최고치와 원자력 행정 명령
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트럼프의 내부 서클 거래: 비트코인의 새로운 최고치와 원자력 행정 명령
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H.E.A.T.🔥 공식: 포트폴리오를 활성화하는 AI 기반 통찰력
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2025년 5월 23일
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오늘 호에서는:
트럼프의 내부 서클 거래: 비트코인의 새로운 최고치와 원자력 행정 명령
자율성을 향한 경쟁: 누가 수조 달러 규모의 자율주행차 붐을 이룰 것인가?
그리고 더 ......
크리스토퍼 만스케(Christopher Manske)가 돈 마술사들을 압도합니다.
트럼프의 내부 서클 거래: 비트코인의 새로운 최고치와 원자력 행정 명령
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어제 시장에는 별다른 일이 없었지만 우리 테마 중 일부는 좋은 하루였습니다.비트코인 사상 최고치 경신…
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이것이 내가 암호화폐가 트럼프의 내부 서클 거래라고 말할 때 의미하는 바입니다.
아버지는 트럼프의 외교적 거래를 추구합니다.아들이 암호화폐 거래를 쫓습니다.
스티브 위트코프(Steve Witkoff)가 중동 특사로 세계를 여행하는 동안 그의 아들 잭(Zach)은 트럼프 가족과 함께 암호화폐 벤처를 위한 해외 거래를 추진하고 있습니다.
www.wsj.com/finance/currency/trump-steve-zach-witkoff-crypto-6d8a96be?mod=hp_lead_pos2
트럼프의 Memecoin 갈라 디너에 농구 스타인 암호화폐 거물이 모여 시위를 벌였습니다.
대통령은 워싱턴 외곽에 있는 자신의 골프 클럽에서 자신의 밈코인에 가장 큰 투자자들을 초대했습니다.
www.wsj.com/finance/currency/trumps-memecoin-gala-dinner-draws-crypto-tycoons-a-basketball-star-and-protests-96e6874c?mod=finance_lead_pos1
나는 암호화폐 및 암호화폐 관련 철수에 대한 구매자가 될 것입니다.
Rareview 2X Bull 암호화폐 및 귀금속 ETF
Rareview 총 수익 채권 ETF(“펀드”)는 경상 소득과 자본 가치 상승의 조합을 통해 총 수익을 제공하는 것을 추구합니다.
rareviewcapital.com/2x-bull-cryptocurrency-precious-metals-etf
몇 시간 후에 이런 일이 있었어요…
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이제 이것은 내 Trump Inner Circle 테마에 완벽하게 들어맞습니다.최근에 핵에 대해 이야기했는지는 기억이 나지 않습니다. 어제 Rebel Finance 팟캐스트에서 OKLO를 언급했고 Jeremy는 자신이 가장 좋아하는 LTBR을 언급했습니다.비트코인과 마찬가지로 저는 이제 이러한 이름을 조심스럽게 추적할 것입니다.우리가 이 뉴스레터의 유료 버전을 출시할 계획인 주된 이유 중 하나는 제가 많은 테마에서 많은 직책을 갖고 있기 때문에 우리의 모든 거래를 여러분에게 보여줄 수 있기 때문입니다.매일 아침 나는 주요 내용을 선별하려고 노력하며 독자들이 아무것도 놓치지 않기를 바랍니다.
SPAC는 계속해서 강세를 보이고 있습니다…
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SPCX: SPAC 및 신규 발행 ETF 펀드 정보
www.spcxetf.com
양자에 이런 게 있었군요…
IonQ는 양자컴퓨팅의 엔비디아를 목표로 하고 있습니다.CEO가 그 일을 어떻게 보는가.
www.barrons.com/articles/ionq-Quantum-computing-nvidia-02c0d4ea?mod=Searchresults
저는 Tuttle Capital이 레버리지, 인버스, 테마 ETF의 BlackRock이 되는 것을 목표로 하고 있음을 발표하려고 합니다.
지방은행은 여기서 부족해 보입니다…
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SKRE - 역지역은행 ETF |혁신적인 투자 전략
SPDR S&P 지역 은행 ETF의 일일 수익률이 -200%인 독특한 투자 전략을 제공하는 Inverse Regional Banks ETF인 SKRE를 살펴보세요.변동성이 큰 시장을 탐색하는 데 이상적입니다.
www.shortregionalbanks.com
어제 금리가 조금 내려갔고 오늘까지 다시 하락했습니다…
주요 지수는 다시 꽤 지루해 보이고, 실제 액션이 다시 한번 테마에 포함될 것 같습니다.
자율성을 향한 경쟁: 누가 수조 달러 규모의 자율주행차 붐을 이룰 것인가?
지난주에 TD Cowen은 폭탄을 터뜨렸습니다.
“자율주행차: 미래는 지금이다”
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경영진 개요: 자율주행 혁명은 가장 낙관적인 상승세가 예상했던 것보다 더 빠르게 가속화되고 있으며, 이에 따라 전체 산업이 재편될 것입니다.
날아다니는 자동차와 로봇 집사가 있는 내일의 세계는 잊어버리세요.이미 우리 거리에 있는 로봇들(Waymo의 로봇택시, Tesla의 Autopilot 함대, Mobileye의 비전 칩)은 파일럿 프로그램에서 본격적인 상용 출시를 앞두고 있습니다.그리고 일단 탈출 속도에 도달하면 기존 자동차 제조업체를 무너뜨리고, 차량 공유를 재편하고, 심지어 여러분이 좋아하는 거대 기술 기업의 마진을 위협할 것입니다.
1. 왜 지금이 진실의 순간인가
손익분기점 경제학:
TD Cowen의 독점 모델은 수익성 있는 Waymo 로봇택시에 대한 모든 비용을 고정합니다.
$98,000
—감가상각비, 운영 및 원격 운영자 지원을 고려하면 오늘 추정치 $160,000보다 낮아졌습니다.
차량 공유 시장은 혼란을 기다리고 있습니다:
현재 590억 달러에 달하는 미국의 차량 공유 예약은 2034년까지 두 배인 1,210억 달러에 달할 수 있습니다. 그러나 로보택시는 대략적으로 이를 확보할 것입니다.
5%
비용이 급락하고 소비자 신뢰가 높아지면서 10년도 채 안 되어 시장 점유율이 높아졌습니다.
Tesla의 비밀 이점:
미국인의 79%가 거주하는 넓은 "저밀도" 도시에서 Tesla는 이미 자동차의 60%를 판매하고 있으며
“사이버캡”
Waymo 센서 비용의 일부만 사용하여 다른 AV가 아직 제공할 수 없는 지역에서 새로운 수익원을 창출합니다.
인간 운전자는 죽지 않았다:
Uber와 Lyft는 인간과 자율 주행을 혼합하여 생존하고 번영할 것입니다.TD Cowen의 "최적 혼합" 모델은 다음을 요구합니다.
10~20%
로봇이 제공하는 여행으로 기존 기업이 AV 풀에 발을 담그면서 마진을 방어할 수 있게 되었습니다.
2. AV 골드러시의 승자와 패자
티커
회사
등급
왜 승리(또는 패배)하는가?
구글
알파벳(Waymo)
10/10
레벨 4 자율성의 확실한 선구자입니다. Google의 AI, 지도 작성, 막대한 자금이 뒷받침됩니다.
TSLA
테슬라
9/10
센서 라이트, 소프트웨어 중심 접근 방식은 저밀도 시장에서 탁월한 성능을 발휘합니다.CyberCab의 장점은 연간 매출 600억 달러를 추가할 수 있다는 것입니다.
엠블리
모빌아이
8/10
세계적 수준의 비전 칩은 Tesla뿐만 아니라 수십 개의 OEM을 지원합니다. 플랫폼 라이선스는 장기적인 로열티를 창출할 것입니다.
우버
우버 기술
7/10
하이브리드 모델은 Uber에게 내구성 있는 해자를 제공합니다.AV 파트너십(Waymo, Motional)은 운전자 부족을 방지합니다.
리프트
리프트
6/10
확장 속도는 느리지만 비용 구조는 더 저렴합니다.소규모 대도시의 틈새 시장은 수익성을 제공할 수 있습니다.
GM
제너럴 모터스
5/10
크루즈 스핀아웃 방해 요소;대규모 차량 발자국에도 불구하고 자본 소진 및 리콜은 논문을 위협합니다.
에프
포드
5/10
Blue-Oval의 Argo AI 폴백 위험, 레거시 비용 기반;Mobileye를 기반으로 하는 경쟁업체와의 치열한 경쟁.
ZM
줌 비디오
4/10
실제 세계의 운송 혁명과 무관합니다. 기업 전용 비디오 재생은 세속적인 역풍에 직면해 있습니다.
3. 결론 및 GPT의 플레이
진정한 새벽
상업
로보택시는 내연기관 이후 운송에 가장 큰 혼란을 가져올 것입니다.제가 포지셔닝하는 방법은 다음과 같습니다.
핵심 직책 (50%)
–
알파벳(GOOGL)
: Waymo의 네트워크 효과와 AI 리드에 대한 전면적 노출.
–
테슬라(TSLA)
: CyberCab 및 FSD… 실행이 유지되면 잠자는 멀티배거입니다.
조력자 및 플랫폼(25%)
–
모빌아이(MBLY)
: 모든 자율주행 고속도로를 위한 비전칩 통행료 징수기입니다.
–
우버(UBER)
: 선택한 출시 파트너는 자동차가 아닌 네트워크를 소유하는 것입니다.
선택적 판매(25%)
–
포드 (여)
&
GM (GM)
: 수하물이 너무 많은 고비용 레거시 OEM.
–
줌(ZM)
AV 링크가 없는 기타 순수 플레이 소프트웨어 이름.
버클을 채우세요. 자율주행 자동차는 언젠가는 오지 않을 것입니다.그들은 지금 여기에 있습니다.그리고 마침내 규모가 커지면 승자는 기술주처럼 보일 것이고 패자는 어제의 자동차 제조업체처럼 보일 것입니다.경주가 시작되었습니다.
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May 23, 2025
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In Today’s Issue:
Trump’s Inner Circle Trades: New Highs for Bitcoin and a Nuclear Power Executive Order
The Race to Autonomy: Who Will Win the Multi-Trillion Dollar Self-Driving Car Boom?
and more……..
Christopher Manske Outsmarting Money Magicians
Trump’s Inner Circle Trades: New Highs for Bitcoin and a Nuclear Power Executive Order
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Not much going on in the market yesterday but a great day and after hours for some of our themes. Bitcoin made all time highs…
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This is what I mean when I say that Crypto is a Trump’s Inner Circle trade…
The Father Pursues Trump’s Diplomatic Deals. The Son Chases Crypto Deals.
While Steve Witkoff travels the world as Middle East envoy, his son Zach is pitching foreign deals for his cryptocurrency venture with the Trumps
www.wsj.com/finance/currencies/trump-steve-zach-witkoff-crypto-6d8a96be?mod=hp_lead_pos2
Trump’s Memecoin Gala Dinner Draws Crypto Tycoons, a Basketball Star and Protests
The president hosted the biggest investors in his memecoin at his golf club outside Washington
www.wsj.com/finance/currencies/trumps-memecoin-gala-dinner-draws-crypto-tycoons-a-basketball-star-and-protests-96e6874c?mod=finance_lead_pos1
I’d be a buyer on pullbacks of crypto and crypto related.
Rareview 2X Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
The Rareview Total Return Bond ETF (the “Fund”) seeks to provide a total return through the combination of current income and capital appreciation.
rareviewcapital.com/2x-bull-cryptocurrency-precious-metals-etf
There was this after hours….
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This now fits perfectly into my Trump Inner Circle theme. I don’t remember if I have been talking about nuclear lately, I do know I mentioned OKLO yesterday on the Rebel Finance Podcast and Jeremy mentioned his favorite, LTBR. Just like Bitcoin I’d be careful chasing these names now. One of the main reasons we are planning to launch a paid version of this newsletter is so we can show you all of our trades as I have a lot of positions in a lot of themes. Every morning I try to pick out the major ones and I don’t want readers to miss anything.
SPACs continue to be strong….
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SPCX: The SPAC and New Issue ETF Fund Info
www.spcxetf.com
There was this in quantum….
IonQ Aims to Become the Nvidia of Quantum Computing. How Its CEO Sees That Happening.
www.barrons.com/articles/ionq-quantum-computing-nvidia-02c0d4ea?mod=Searchresults
I’m going to announce that Tuttle Capital aims to become the BlackRock of leveraged, inverse, and thematic ETFs.
Regional banks look shortable here….
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SKRE - Inverse Regional Banks ETF | Innovative Investment Strategy
Explore SKRE, the Inverse Regional Banks ETF offering a unique investment strategy with -200% daily performance of the SPDR S&P Regional Banking ETF. Ideal for navigating volatile markets.
www.shortregionalbanks.com
Rates came down a bit yesterday and are down again so far today….
The major indices look pretty boring again, seems as if the real action will once again be in the themes.
The Race to Autonomy: Who Will Win the Multi-Trillion Dollar Self-Driving Car Boom?
Last week, TD Cowen dropped a bombshell in its
“Autonomous Vehicles: The Future Is Now”
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Executive Brief: the self-driving revolution is accelerating faster than even the most optimistic bulls anticipated—and it will remake entire industries in its wake .
Forget tomorrow’s world of flying cars and robot butlers. The robots already on our streets—Waymo’s robotaxis, Tesla’s Autopilot fleet, Mobileye’s vision chips—are on the verge of breaking out from pilot programs into full-scale commercial rollouts. And once they hit escape velocity, they will crush old-line automakers, reshape rideshare, and even threaten the margins of your favorite tech giants.
1. Why Now Is the Moment of Truth
Breakeven Economics at Hand:
TD Cowen’s proprietary model pegs the all-in cost for a profitable Waymo robotaxi at
$98,000
—down from today’s $160,000 estimate—once depreciation, operations, and remote-operator support are factored in .
Rideshare Market Awaits Disruption:
U.S. rideshare bookings, now $59 billion, could double to $121 billion by 2034—yet robotaxis will capture roughly
5%
of the market in less than a decade as costs plunge and consumer trust grows .
Tesla’s Secret Advantage:
In sprawling “low-density” cities—home to 79% of Americans—Tesla already sells 60% of its cars and can deploy a
“CyberCab”
fleet at a fraction of Waymo’s sensor bill, unlocking new revenue streams from regions other AVs can’t yet serve .
Human Drivers Aren’t Dead:
Uber and Lyft will survive—and thrive—by blending human and autonomous rides. TD Cowen’s “optimal mix” model calls for
10–20%
of trips served by robots, allowing incumbents to defend margins while dipping toes into AV pools .
2. The Winners & Losers of the AV Gold Rush
Ticker
Company
Rating
Why It Wins (or Loses)
GOOGL
Alphabet (Waymo)
10/10
The undisputed pioneer in Level 4 autonomy—backed by Google’s AI, mapping, and deep pockets.
TSLA
Tesla
9/10
Sensor-lite, software-heavy approach excels in low-density markets; CyberCab upside could add $60 B in annual sales.
MBLY
Mobileye
8/10
World-class vision chips power not just Tesla but dozens of OEMs—platform licensing will drive long-term royalties.
UBER
Uber Technologies
7/10
Hybrid model gives Uber a durable moat; AV partnerships (Waymo, Motional) hedge against driver shortages.
LYFT
Lyft
6/10
Slower to scale but leaner cost structure; niche in smaller metros could deliver pockets of profitability.
GM
General Motors
5/10
Cruise spin-out distractions; capital burn and recalls threaten the thesis despite large vehicle footprint.
F
Ford
5/10
Blue-Oval’s Argo AI fallback risk, legacy cost base; stiff competition from Mobileye-powered rivals.
ZM
Zoom Video
4/10
Irrelevant in the physical-world transport revolution—enterprise-only video play faces secular headwinds.
3. Bottom Line & GPT”s Play
The dawn of truly
commercial
robotaxis will be the biggest disruption to transport since the internal-combustion engine. Here’s how I’m positioning:
Core Positions (50%)
–
Alphabet (GOOGL)
: Full-tilt exposure to Waymo’s network effect and AI lead.
–
Tesla (TSLA)
: CyberCab and FSD… a sleeper multibagger if execution holds.
Enablers & Platforms (25%)
–
Mobileye (MBLY)
: The vision-chip toll-collector for every self-driving highway.
–
Uber (UBER)
: The rollout partner of choice—owning the network, not the cars.
Selective Sells (25%)
–
Ford (F)
&
GM (GM)
: High-cost legacy OEMs with too much baggage.
–
Zoom (ZM)
and other pure-play software names with no AV link.
Buckle up—autonomous vehicles aren’t coming someday. They’re here now. And when they finally break through to scale, the winners will look like tech stocks… and the losers will look like yesterday’s carmakers. The race is on.
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